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券商策略视点
[发布时间:2013-06-27]

中欧开启第二轮谈判  价格承诺方案有利龙头企业

  近日,欧盟委员会贸易委员德古赫特在北京传递了将通过谈判解决问题的积极信号。双方的第二轮价格承诺谈判已从23日起展开,未来一段时间双方谈判团队将就技术问题进行讨论。根据德古赫特乐观预计,谈判结果很可能在7月初产生,种种迹象表明通过磋商避免贸易战的可能性越来越大。

  不过,行业人士表示,价格谈判方案达成意味着中国光伏产品将被动提价,仍将扼制住大量光伏企业的喉咙,对具有议价能力的龙头企业或许是件好事。

  上周五举行的第27届中国-欧盟经贸混委会,中欧光伏贸易争端被列入重点讨论话题。商务部部长高虎城表示,中欧双方均有意愿和诚意,通过价格承诺谈判妥善解决光伏案,为此正在付诸努力。双方技术团队的磋商和谈判是积极的、富有建设性的。希望在接下来的磋商中,争取早日达成利益均衡、合理合规、双方均可接受的价格承诺协议。

  这场光伏贸易风暴的中心人物德古赫特也在混委会结束后的新闻发布会上表示,“欧盟希望寻求友善的解决方案”。此前德古赫特一直持坚决制裁中国光伏产品的强硬态度。据他透露,中欧双方已在布鲁塞尔进行了机密级的技术层面的探讨,23日在北京继续第二轮价格承诺谈判。

  “目前形势来看,价格承诺方案通过的可能性较大。”国内光伏行业专家判断认为,最终很可能在价格和出口数量方面实现双重承诺。无论谈判结果如何,能确定的是中国光伏产品将“被涨价”,涨价幅度应超过目前11.8%的临时税率,但低于47.6%的高额惩罚税率。

  “对于国内打价格牌的企业而言,其实结果都是不利的。”一位新能源行业分析师表示,目前国内出口到欧盟市场的电池、组件产品价格大都一边紧贴成本,一边又凭借略低于亚洲其他地区产品的报价挣扎求生。若价格承诺方案出炉,如此狭窄的生存空间恐怕也不复存在。对于电池产品转换效率高、具有一定议价能力的龙头企业来说,份额则可能更向其集中。

宏源证券研究报告认为,技术谈判会涉及较多细节问题,例如是否区分单晶硅和多晶硅电池的最低价格,对硅片、电池片等中间产品先出口第三国,进行加工后的组件再出口欧盟的情况如何界定都存在较大商榷空间。硅片、单晶硅制造企业面临的风险相对较小甚至可能因此获益。

 

 

超级计算机强势领航大数据时代

  超级计算机的全球500强排名,将在6月18日正式公布。由中国国防科技大学及中国计算机平台暨IT应用解决方案供应商浪潮公司共同开发的“天河二号”将在6月17日发布一期标志性成果,其性能优异,比美国任何超级计算机的速度快一倍,有望问鼎本次排行榜。

  A股上市公司中,天通股份(600330)控股子公司曾参与天河一号工作,综艺股份(600770)从事芯片的生产,浪潮软件(600756)大股东浪潮集团在服务器上具备国内领先水平,均有望受到正面推动。

  国际超级电脑大会(ISC)将在今年6月18日正式公布超级计算机的全球500强排名,由中国国防科技大学及中国计算机平台暨IT应用解决方案供应商浪潮公司共同开发的“天河二号”性能优异,有望问鼎本次排行榜。

  “天河一号A”曾在2010年11月获得全球速度最快超级计算机的头衔,中国国防科技大学打造的“天河二号”是其后续产品,运算性能已达54.9petaflop/s,大幅超越上届冠军“泰坦”的17.59 petaflop/s,有望夺下今年6月全球超级电脑排行榜的榜首,重返冠军宝座。

  据介绍,“天河二号”从2012年开始研制,到2015年底前完成,分为两期工程,一期标志性成果将在6月17日国际国内同步发布。“天河二号”研制经费在10亿元人民币以上,配置了3.2万个多核英特尔至强Ivy Bridge处理器芯片,4.8万个英特尔至强Phi芯片。“天河二号”存储容量将超过1.5亿亿个字节,如果全部来存数字图书的话,相当于可以存750亿册10万字的图书。值得一提的是,“天河二号”采用的是国产FT1500 CPU,摆脱了对国外CPU的依赖。

  拥有这台超级计算机,中国将提高与美国、欧洲和日本在超级计算机竞争方面的有利地位,也表明中国愿意争取超级计算机方面的领先地位和开发下一代百亿亿次级(exascale)超级计算机。

  超级计算机具有很强的计算和处理数据的能力,主要特点表现为高速度和大容量,配有多种外部和外围设备及丰富的、高功能的软件系统。现有的超级计算机运算速度大都可以达到每秒一兆(万亿,非百万)次以上。

  随着超级计算机运算速度的迅猛发展,它也被越来越多的应用在工业、科研和学术等领域。近期,大数据时代的到来为大家所津津乐道,对人类的数据驾驭能力提出了新的挑战,也为人们获得更为深刻、全面的洞察能力提供了前所未有的空间与潜力。而中国超级计算机的不断发展必将为大数据时代的到来提供帮助。

  分析人士指出,运用超级计算机解决大数据时代的重大问题体现在诸多方面。比如,气候预测:借助超级计算机预测气候变化,从而减轻气候变化给人类带来的破坏;交通业:超级计算机可用来认识和改进汽车、飞机或轮船等交通工具的空气流体动力学、燃料消耗、结构设计、防撞性,并帮助提高乘坐者舒适度、减少噪音等,所有这些都具有潜在的经济和安全收益;生物信息学和计算生物学:生物学已经显示出巨大的计算需求,超级计算机将帮助寻找疾病治疗的革命性方法;社会健康与安全:防止污染、灾难以及针对本地和国家基础设施进行的恐怖主义活动的规划等;地震:对地震的模拟能帮助人类探索地震预测方法,从而减轻与地震相关的风险;地球物理探测和地球科学:比如石油的勘测问题,这类问题具有潜在和巨大的经济效益;天体物理学:模拟时间进程并加速这种模拟的进程,从而对天体的演变进行建模和理论试验;材料科学与计算纳米技术:对物质和能量的模拟是计算密集型的;人类/组织系统研究:比如对大量人口的行为进行模拟;模拟核试验:借助于超级计算机的强大而且快速的运算能力,在实验室实施的亚临界核试验,与真正核试爆的效果是相同的。

  受“天河二号”有望问鼎全球超算500强的正面推动,曾参与天河一号工作的天通股份(600330)、从事芯片生产的综艺股份(600770)、大股东浪潮集团在服务器上具备国内领先水平的浪潮软件(600756)有望受益。

  天通股份(600330):2011年1月,国防科学技术大学计算机学院廖院长一行曾莅临子公司——天通浙江精电科技有限公司,对天通精电生产的“天河一号”主板给予了高度的肯定,希望国防科大和天通精电能成为战略合作关系,为共同打造下一个世界第一而努力。天通精电也获授了“天河一号”超级计算机生产基地称号。公司第一条“软磁铁氧体磁芯生产线”军品线,通过了中国军用电子元器件质量认证委员会的认证。公司凭借雄厚的技术实力,完成了多项军工科研项目,充当了民用企业向军品领域发展的先锋。公司不断开发新产品,加快成果转化,提升技术水平。继为“神四”、“神五”、“神六”制作配套产品之后,配套混合集成隔离放大器电路的磁心产品,成功地被大量使用到了“天宫一号”和“神舟八号”,为地面控制中心提供了高精度的遥测信号。

  综艺股份(600770):公司持股32.67%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司,注册资本15000万元,从事开发、销售具有自主知识产权的“龙芯”系列微处理器芯片等。龙芯1号、2号的推出,打破了我国长期依赖国外CPU产品的无“芯”的历史。2010年上海世博会在北京馆就展出了2009年最新研制成功的龙芯3A四核芯片。龙芯3A采用65纳米工艺设计,包含4.25亿个晶体管,已经达到世界先进水平。

  浪潮软件(600756):公司实际控制人——浪潮集团(山东省国资委持有其38.88%的股份)注册资本4亿元,是中国领先的行业IT应用解决方案提供商,同时,也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商。公司拥有的“浪潮网上审批电子监察解决方案”曾入选工信部2010年度推荐“典型解决方案”,其网站信息显示,该方案在2010年之际已在全国80个地市和700多个县区得到应用,占已启动市场超过60%,市场占有率第一,具备电子政务概念。(李波)

 

 

车用电池技术获突破  碳酸锂概念股望爆发

  据媒体报道,“高能量锂离子电池系统和电池组技术开发”项目取得重大进步。早在今年5月份,有媒体从天津市科学技术委员会获悉,天津力神电池股份有限公司申报的“国家锂离子动力电池工程技术研究中心”获得科技部立项批准。

  日前,据相关媒体报道,在“十二五”国家863计划的支持下,“高能量锂离子电池系统和电池组技术开发”项目取得了重大进步。据悉,该项目以研制磷酸铁锂正极材料的高能量型锂离子电池为目标,开展了锂离子电池原材料和电池单体设计技术等研究,包括国产磷酸铁锂正极材料测试评价、铝箔涂层技术和隔膜涂层技术研究。该项目研发产品单体电池能量密度达到138.6瓦时/公斤,功率密度达到915.6瓦/公斤,循环1200次后的容量保持率为94.1%。据媒体报道,该成果已开始应用于批量生产的50安时能量型动力电池上。

  业内人士指出,该项目在国产化生产制造装备方面也取得了重要进展,开发了全自动密闭的自动加料系统、电池极板全自动叠片机、大容量电池全自动注液机、能自动装夹电池的电池化成工装夹具,并建立了自动化锂离子电池检测配组生产线,极大提升了电池的一致性。

  鉴于此次突破完成了电动汽车科技发展“十二五”专项规划的重要节点,分析人士预计这将为动力电池的产业化奠定基础。目前,新能源汽车已然是我国的战略性新兴产业,而锂离子动力电池是新能源汽车的关键零部件,其工程技术进步是新能源汽车市场化的重要保障。《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》就曾指出,要紧紧把握汽车动力系统电气化的战略转型方向,重点突破电池、电机、电控等关键核心技术,以及电动汽车整车的关键技术和商业化瓶颈。

  此外,据外媒报道,美国时间上周四晚,特斯拉汽车公司展示了一款能让电动车司机在90秒左右给电池充满电的新型设备。在演示视频中,在相同的时间内,新设备已经为特斯拉S系换好了电池,而一辆汽油汽车还在洛杉矶的一家加油站加油。这期间,汽油车花了4分钟、99.83美元加满一个87公升的油箱,而新设备则早已为两辆特斯拉汽车更换了电池。据业内网站“石英网”介绍,更换电池的费用仅为50美元。

  据悉,美国东西海岸目前共设有8座特斯拉超级充电站。该公司曾在今年5月宣布扩大充电站覆盖区域,6月底将充电站数量增加到过去的3倍,今年秋天,让美国多数都市地区拥有充电站,到今年底设立配备了电池更换技术的走廊式充电站,2015年则覆盖美国和加拿大98%的地区。

  分析人士指出,随着电池技术的不断突破,汽车电池技术未来将成为厂商的发展重点,预计相关的磷酸铁锂上市公司如华芳纺织(600273)、江苏国泰(002091)、横店东磁(002056)及杉杉股份(600884)等有望获得资金的青睐。

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