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投资理念
价值为本,成长为道,坚持内在价值、成长性、安全边际三者统一。
以股权投资的方式精选个股,集中投资于估值合理,具有核心竞争力和具有
可持续增长能力的优势企业

 

投资策略

景气行业,优势企业,合理估值综合考虑:

行业景气度

公司竞争优势

估值水平

精选个股

集中投资



 

投资决策流程

风险控制

分三个层面进行风险控制
一、宏观层面
   密切关注国内外宏观经济政策,政治,贸易,货币等因素对中国股市的影响,对大势进行判断,在股市有大尺度风险时进行适当的仓位控制,把现金当做在特定环境下的一种投资配置。
二、公司层面
   对我们已经投资的公司进行密切的监控,一旦发现其基本面脱离为我们所预期的发展方向,我们将果断地清仓或减仓,降低风险。
三、制度层面
   公司风险控制委员会对投资进行事前、事中和事后的全程监管。公司制度约,设置止赢止损位,实行一票否决制。

创新投资模式,追求封底的绝对收益和相对收益相结合操作模式

    初始账户总市值为1,如果账户总市值小于1,仓位不得超过50%,如果总市值达到0.95,则由风险控制人员强行按比例将仓位减到30%,所剩仓位的市值如果再亏损5%,再减一半仓位。一旦出现风险,公司风控人员强行减仓,投研团队重新对大势和所选公司进行决策,保证账户总市值不跌破0.9;当账户盈利达到10%后,将新的账户总市值定义为1,设定投资收益锁定触发点和盈利锁定点,有效控制证劵账户波动率。

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